Tre buttede bjørne engagerer sig i en varm trekant med en pooldreng i et luksuriøst udendørs poolområde. Mændene slapper af i solen og nyder hinandens selskab. Pooldrengen er midtpunkt, da de to bjørne skiftes til at sutte hans pik og slikke hans stramme røvhul. Pooldrengen er en heldig mand, da han får oplevelsen af nydelsen af begge deres pikke i munden. Mændene bytter stilling, hvor en af bjørnene tager pooldrengen bagfra, mens den anden nyder intens anal action. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra støn og støn til sveden, der glinser på deres kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se hotte, buttede mænd få det på foran kameraet.