Twee bloedmooie vrouwen, Busty Sara Jay en Richelle Ryan, nodigen een goed bedeelde zwarte man uit voor een hete interraciale trio. De scène begint met vrouwen die elkaar plagen, hun handen over hun rondingen laten gaan en hartstochtelijk kussen. De zwarte knapperd komt dan de scène binnen, en de vrouwen beginnen meteen om de beurt zijn enorme lul te zuigen. De vrouwen pijpen hem om de beurt diep, gebruiken hun mond en handen om hem op de rand van een orgasme te brengen. Naarmate de actie opwarmt, wisselen de vrouwen van positie, waarbij de ene vrouw de zwarte knoert berijdt terwijl de andere met haar eigen poesje speelt. De scéne eindigt met een enorme cumshot, de vrouwen likken elkaars en likken de video's. Deze video moet iedereen die houdt van een explosief gezicht, grote zwarte pikken en explosieve brucks.