En fantastisk egyptisk babe med et ungdommeligt udseende stønner af fornøjelse, mens hun tager pikken dybt inde i sit stramme røvhul. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, pikken glider ind og ud af hende, til den måde hendes krop vrider sig i nydelse. Babes støn bliver højere og mere intense, da pikken fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt. Scenen slutter med, at babe får en massiv ladning sperm i ansigtet, som hun gladeligt slikker af med et smil.