En moden og vellystig stedmor med store bryster nyder en hed trekant med sin stedsøn og steddatter. Scenen starter med stedmoren klædt i sexet lingeri, der slapper af på sofaen med sin steddatter og stedsøn. De to unge voksne er tydeligt tiltrukket af hinanden og er ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster. Stedmoren tager ansvaret for situationen og begynder at kysse sin stedsøn, mens steddatteren ser på og bliver tændt. Stedsønnen er ivrig efter at behage sin stedmor og begynder at kysse hende, mens steddatteren ser på og stønner af nydelse. Stedmoderen vender derefter opmærksomheden mod sin stedsøns hårde pik og begynder at sutte den, mens steddatteren ser på og rører ved sig selv. De engagerer sig derefter i en vild og intens trekant, hvor stedmoren på skift tilfredsstiller dem begge med sine store bryster og store røv.