En ung och entusiastisk tonåring klär sig i underkläder och tar på sig en stor kuk. Killen som ska ha sex med henne är också väldigt upphetsad och är ivrig att tillfredsställa hennes alla önskningar. Handlingen börjar med intensivt förspel när killen tar av henne trosorna och börjar slicka hennes fitta. Han fortsätter sedan att fingra henne, vilket får henne att stöna av njutning. Tonåringen går sedan på knä och tar ut killens kuk, som redan är hård. Hon börjar suga på den, tar den djupt in i munnen. Killen tar henne sedan bakifrån och börjar knulla henne hårt, vilket får henne att skrika av njutning.Han övergår sedan till analsex, och tonåringen tar det som ett proffs. Handlingen blir mer intensiv när killen fortsätter att knulla henne, vilket leder till en krämpajavslutning.