2人のクロスドレッサーが激しいアナルアクションに没頭する。彼女たちはお互いの官能的なフェラチオから始め、1人のニューハーフがリードし、パートナーのシャフトをディープスロートする。後ろから交代するとアクションはヒートアップし、ブルネットのニューハーフが主導権を握り、お尻を前後に突き出し、快感に喘ぐ。カメラは彼女たちの広がったアナルとエクスタシーに悶える様子のすべての詳細を捉えている。シーンは汚い射精で爆発し、2人とも完全に満足し、汗まみれになる。このビデオは、ニューハーフ、アナルセックス、生ハメアクションが好きな人には必見だ。息をのむような、もっと欲しくなるに違いない。.