En fantastisk pornostjerne tar på seg en massiv kuk i en havfrue-fantasi. Scenen starter med en havfrue som svømmer i havet, og halen hennes vinker når hun nærmer seg land. Når hun kommer ut av vannet, blir hun møtt av en velutstyrt mann som er ivrig etter å utforske kroppen hennes. Havfruen kaster ikke bort tid på å komme i gang, da hun begynner å slikke og suge på mannens kuk, og tar den dypt inn i munnen. Mannen stønner av glede mens hun jobber med magien sin, bruker tungen og leppene for å bringe ham til randen av ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense cunilingus-økt når havfruen dykker ned i muffen hans og bruker tungen for å bringe ham til et klimaks. Dette er et must-see for alle som elsker å se en vakker kvinne glede en stor kuk med munnen.