Ein reifer schwuler Mann, der verbundenen Augen liegt und auf einem Bett liegt, wird von einem jungen Mann betreten, der anfängt, ihm eine sinnliche Handarbeit zu geben. Die Kamera zoomt auf die Hände des jüngeren Mannes, während er sanft den Schaft des älteren Mannes mit seinen geschickten Fingern streichelt. Der ältere Mann stöhnt vor Vergnügen, als die Hand des jungen Mannes seinen Schwanz auf und ab bewegt. Der junge Mann greift dann nach einem Satz Analperlen und führt sie langsam in den engen Arsch des älteren Manns ein. Der ältere Mensch windet sich vor Lust, als die Perlen allmählich tiefer in ihm bewegt werden. Die Kamera fängt die Aktion in Nahaufnahmen ein und gibt den Zuschauern einen detaillierten Blick auf den Analperl.