Et kurvet par hengiver sig til varm og intens analsex i en varm og fugtig sauna. Det afro-amerikanske par får selskab af deres kæreste, som er ivrig efter at se dem udforske hinandens kroppe på en så sensuel måde. Den ibenholt skønhed er en sand fan af analsex, og hun er mere end glad for at være med på handlingen. Parret starter med lidenskabeligt kys, før kæresten går ned på knæ for at give sin partner et forbløffende blowjob. Det kurvede par skiftes derefter til at glæde hinanden med deres munde og tunger, inden de går videre til intens og lidenskabelig analsex. Kæresten er en sand professionel til at give sin partner de bedste blowjobs, og hun giver ham mere end gerne en forbløffende oplevelse, som han aldrig vil glemme. Parret hygger sig tydeligvis, og kemien mellem dem er ude af hitlisterne.