Hazel Moore retar kameran med sina bara fötter innan hon går igång. Hazel är en amerikansk skönhet med en perfekt kropp och en hunger efter analsex. Hon deepthroatar sin partner med lätthet och tar honom hela vägen ner i halsen. Kameran zoomar in på hennes ansikte när hon gaggar på den stora svarta kuken, och visar upp hennes imponerande muntliga färdigheter. Hazel ställer sig sedan på alla fyra och bjuder in sin partner att ta henne bakifrån. Han glider in sin stora kuk i hennes tighta rövhål och börjar knulla henne hårt. Hazel stönar av njutning när hon tar varje centimeter av honom, ber om mer. Till slut levererar partnern en creampie till Hazels perfekta rövhål, vilket lämnar henne nöjd och leende från öra till öra.