En ung og uerfaren amatør teenager prøver analsex for første gang med en velbegavet partner. Hun stønner af fornøjelse, mens han trænger ind i hendes stramme røvhul, og hendes krop vrider sig i ekstase, mens han banker hende ubønhørligt. Fyren nyder tydeligvis sig selv, mens han støder dybere og hårdere end nogensinde før. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, teenagerens krop spænder, da hun når klimaks, til den måde fyrens pik glinser af sved, da han nærmer sig orgasme.