En mystisk skapning vekker en fantastisk demonjente midt på natten. Hun nyter hvert øyeblikk av det intense og lidenskapelige møtet, og hun kan ikke vente med å ha monsterhanen inni seg. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra jentenes hegao-ansikt til monsterets massive lem. Jenta stønner av glede mens hun suger monsterkuken, og hun kan ikke unngå å bue ryggen og vri seg i ekstase mens monsteret slikker fitta hennes.