美女から口での快感を味わっている筋肉質で巨根の男が映し出されている。彼女はまず彼のチンポにしゃぶりつき、口の奥まで咥え込み、手でしごいている。男は快感に喘ぎながら彼女に魔法をかけている。女性はその後彼の上に乗り、騎乗位で彼を乗りこなし、腰を彼のチンポに向けてグラインドさせている。男は明らかに彼女の締まったマンコの感覚をチンポで味わっており、さらに大きな声で喘ぎ声を上げるのが堪らない。女性はその後、後ろからの位置に切り替わり、男は機会を利用して激しく深く突き入れる。女性は明らかに注目を楽しんでおり、彼女がオーガズムに達すると快感で喘ぎ声を出さないわけにはいかない。男はついに自分の絶頂を迎え、顔や胸に精液を発射する。.