To fantastiske sorte og asiatiske amatører hengiver sig til hot udendørs sex på Jamaica. Scenen starter med, at de to elskere ligger nøgne på et tæppe, med deres kroppe flettet ind i lidenskabelige omfavnelser. Den sorte mand har en massiv pik, der allerede er hård og klar til handling. Den asiatiske kvinde tager den ivrigt ind i munden, sutter og slikker den med kyndig præcision. Manden stønner af nydelse, mens hun erfarent arbejder sig op og ned ad hans skaft og tager ham dybere og dybere ind i hendes hals. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor parret fortsætter med at udforske hinandens kroppe med intens lidenskab. Manden tager kvinden bagfra, stikker sin store sorte pik dybt ind i hendes stramme røv og får hende til at skrige af nydelse. Scenen kulminerer med, at manden skyder sin ladning ud over hendes smukke ansigt og efterlader hende helt dækket af hans varme, klistrede sperm.