Tre unge menn engasjerer seg i en vill og intens trekant. Handlingen begynner med at mennene bytter på å bade hverandre, vaske av de muskuløse kroppene sine og nyte den sensuelle følelsen av hverandres hud. Etter hvert som vannet kaskader over kroppene deres, begynner mennene å bli mer og mer slått på, og snart driver de med intens rumpeknulling og kuksuging. Den store kuken til en av mennene er spesielt imponerende, og de to andre kan ikke unngå å suge den og nyte følelsen av at den glir inn og ut av munnen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra stønn og stønn til intens øyekontakt og lidenskapelig kyssing. Scenen avsluttes med en rotete cum shower, mens mennene skyter lassene over hverandre og badegulvet.