En mogen styvmamma och hennes styvson ägnar sig åt CFNM-kul. Styvmamman är en puma som är ivrig att utforska sin sexualitet med sin styvson. Sonen är en inte så oskyldig pojke som är villig att hänge sig åt den förbjudna njutningen. Scenen börjar med att styvmamman går in i rummet i en sexig outfit och retar sonen med sina rörelser. Sonen är först tveksam men ger så småningom efter för hennes framsteg. Styvsonen tar kontroll över situationen och börjar dominera sin son. Hon beordrar honom att klä av sig kläderna och börjar njuta av honom med munnen. Sonen njuter tydligt av sin styvmammas uppmärksamhet och är ivrig att återgälda tjänsten. Scenen slutar med att styvnamman och hennes styvson båda är nöjda med varandras företag.