クロスドレッシングのシーメール義妹が、兄と性欲を探求することを熱望している。兄弟は家に2人きりで、シーメールは曲線を強調するセクシーな衣装を着ている。兄は最初は躊躇っているが、シーメールがしつこく、ホットなアナルアクションに耽るように説得する。シーメールは熟練したニューハーフパフォーマーで、専門知識で兄を快楽に導く方法を正確に知っている。シーメールがクロスドレシングの衣装と誘惑的な動きで兄をからかうと、シーンは激しい前戯で始まる。兄がリードし、硬いチンポでシーメールのタイトなアナルを貫くと、アクションはヒートアップする。オーガズムの瀬戸際に連れて行かれるシーメールは快感に喘ぎ、兄は自分の爆発的な絶頂に達するまで止まる気配がない。このビデオは、クロスドレージング、ニューハーフ、アナルセックスが大好きな人には必見だ。.