En fantastisk blondine i lingeri har det sjovt med sin stedbror, som er ivrig efter at prøve noget nyt. Hun er nede for at prøve analsex, og hendes stedbror hjælper hende gerne. Hun starter med at drille sin stedbror med sit lingeri, og han kan ikke modstå hendes charme. Hun giver ham derefter et blowjob, og han er mere end tilfreds med hendes færdigheder. Babe sætter sig på alle fire, og hendes stedbror tager hende bagfra. Han fortsætter med at strække hendes røvhul med sine fingre, og hun er mere end glad for resultatet. Babe rider ham derefter i omvendt cowgirl-stilling, og hun stønner af fornøjelse, mens han knepper hende hårdt. Videoen slutter med, at stedbroren kommer ud over hendes ansigt, og baben er mere end tilfreds med oplevelsen.