Sarah Lace, en fantastisk brunette med en slank kropp og et vakkert ansikt, starter med å erte kameraet med den hårløse fitta, viser frem den smale rumpa og muntre pupper. Hun legger seg så på kne og begynner å suge på en stor kuk, tar den dypt inn i munnen og lager høye slurpende lyder. Etter en stund snur hun seg rundt og bøyer seg over, noe som gir fyren en perfekt utsikt over det stramme røvhullet hennes. Deretter fortsetter han å knulle henne bakfra, knuller rumpa hennes hardt og raskt. Sarah stønner og skriker av glede mens hun tar hver tomme av kuken hans i seg, og rister av orgasme. Hun kommer deretter på toppen av ham og rir ham i cowgirl-stillingen, og viser frem den fantastiske rumpa mens hun spretter opp og ned på kuken hans. Videoen avsluttes med at fyren kommer over hele Sarahs ansikt, og etterlater henne dekket av varm, klissete jizz.