Et tabubelagt og hedt møde mellem en fræk stedmor og hendes stedsøn starter med, at stedmoderen sidder på sofaen og ser forførende på sin stedsøn. Hun har en stram kjole på, der krammer hendes kurver og viser hendes rigelige aktiver. Stedmoderen flirter tydeligvis med sin stedsøn og er ivrig efter at blive nede og beskidt med ham. Stedsønnen er først tøvende, men stedmoren fortsætter og formår til sidst at få ham til at give efter for sine lyster. De to begynder at kysse lidenskabeligt, og stedmoren spilder ingen tid på at komme i gang. Hun tager hans pik ud af bukserne og begynder at sutte ham af, og tager ham dybt ind i munden. Stedsønnen nyder tydeligvis hendes opmærksomhed, og han kan ikke modstå hendes dygtige mund og tunge. Stedmoren er tydeligt erfaren i forførelsens kunst, og hun ved lige, hvordan hun får sin stedsøn til at føle sig godt tilpas.