To brasilianske kolleger engasjerer seg i barback-moro, utforsker kurvene deres og stønner av glede mens de utforsker hverandres kropper. De kysser lidenskapelig før de går videre til intime aktiviteter. Den ene tar kontroll, tar ansvar og rir kollegaens harde kuk til de begge får orgasme. Den andre mannen blir ivrig med, og støter dypt inn i partnerens stramme hull. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter stilling, utforsker hver tomme av hverandres kropper. Til slutt kan de ikke holde tilbake lenger og eksploderer i en kraftig orgasme, og etterlater begge partnere helt fornøyde. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, lidenskapelig homofil action mellom to nydelige brasilianske menn.