En ung universitetsstuderende bliver overrasket, da hendes lærer tager hende med til et privat rum efter timen. Eleven er nervøs i starten, men læreren bringer hende hurtigt til ro med sine ekspertberøringer og forførende ord. Elevernes store bryster er på fuld skærm, da læreren udforsker hendes krop med sine hænder og mund. Hun stønner af fornøjelse, mens han fortsætter med at glæde hende, og hun kan ikke modstå trangen til at gengælde tjenesten. Lærerens store pik er på fuld skue, da eleven tager ham i munden, og hun kan ikke lade være med at blive overrasket over, hvor stor den er. De to fortsætter med at udforske hinandens kroppe i en række forskellige positioner, indtil de begge når et forbløffende klimaks. Denne HD-video er et must-watch for alle, der elsker varm, varm sex mellem en elev og hendes lærer.