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クリスタル・セイヤーと2人のシーメールの友達が、野生的でキンキーなアナルフィスティングの3Pに興じる。シーンはクリスタルと彼女の友達の1人、見事なニューハーフ女性が、激しいBDSMプレイに従事するところから始まります。もう1人のシーメール友達がアクションに参加し、3人がホットでホットな生ハメセックスに従事します。シーメールが女の子をファックすると、アクションはヒートアップし、タイトなお尻に深く激しく挿入されます。シーメールはその後、女の子のお尻を拳で突き、彼女を伸ばして快感に喘がせます。3人はお互いの体を探求し続け、シーメールは交代でファックとフィストファックをします。シーンは3人とも完全に満足し、汗と欲望にまみれながら終わります。.
