Videoen viser Crystal Thayer og hendes to shemale-venner, der engagerer sig i en vild og kinky anal fisting trekant. Scenen begynder med Crystal og en af hendes veninder, en fantastisk transseksuel kvinde, der deltager i noget intens BDSM-leg. Den anden shemale-ven slutter sig til handlingen, og de tre engagerer sig i noget hot og hot bareback-sex. Handlingen varmes op, da shemalen knepper pigen, tager hende dybt og hårdt i hendes stramme røv. Shemalen fortsætter derefter med at fiste pigernes røv, strækker hende ud og får hende til at stønne af nydelse. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe, hvor shemalen skiftes til at kneppe og fiste hinanden. Scenen slutter med dem alle tre helt tilfredse og dækket af sved og liderlighed.