Amayo Takayo, en fantastisk japansk skønhed, forkæler sig med noget frækt sjov i forførende lingeri. Hun driller kameraet med sine sensuelle bevægelser, og spreder derefter sine ben på vid gab og afslører sin fugtige fisse, der tigger om opmærksomhed. Mens hun fortsætter med at glæde sig selv, kommer en stor, tyk ibenholt pik ind i scenen og fylder hende med nydelse. Amayo stønner i ekstase, da den ibenholtsorte stud trænger ind i hendes stramme hul og støder dybt og hårdt. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af Amayos ansigt, hendes øjne ruller tilbage i nydelse, da hun når orgasmens top. Scenen slutter med, at Amaya får sin røv og fisse fyldt med chokolade, og efterlader hende helt tilfreds og opfyldt.