En grupp kåta collegestudenter engagerar sig i en vild trekant, där den ena njuter av att få sin fitta slickad av sin svarta vän medan den andra njuter av att slicka den. Medan hon stönar av njutning, ansluter sig en annan svart kille och börjar smeka hans massiva kuk. Tjejen tar den ivrigt djupt in i munnen, suger och slickar den med expertprecision. Killarna byter sedan ställning, där blondinen turas om att rida den svarta kuken medan den andra killen knullar henne. Handlingen hettar upp när killarna turas om att knulla tjejernas fitta, och hon kan inte få nog av deras stora, tjocka kukar. Videon slutar med att killarna skjuter sina laddningar över hela hennes ansikte och lämnar henne täckt av deras heta, kladdiga sperma. Det här är en måste-se-video för alla som älskar stora tuttar, deepthroat och heta, heta trekanter.