En varm session mellem en fætter og hans kusine-kæreste. Den brunette skønhed sutter ivrigt på kusinens store pik, før han returnerer tjenesten ved at give hende intens mundtlig nydelse. De går derefter videre til hot cowgirl-action, med pigen, der rider kusinens store pik som en professionel. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense knepning, mens pigen stønner og vrider sig i nydelse.