En ung og uskyldigt udseende twink oplever sit første anale møde med en moden mand i en skjult kameraopsætning. Twinken slikker og sutter ivrigt på twinkens brystvorter, der allerede er hårde og erigerede, og stønner af fornøjelse, da manden fortsætter med at udforske sin krop og til sidst når sit følsomme sted.