Naomi Swann este o adolescentă fierbinte și excitată care adoră să-și mulțumească fratele vitreg. Ea știe că are o pula mare și abia așteaptă să-i facă o muie. Începe prin a-i suge pula și a-i linge bilele. Îl ia adânc în gură și se sufocă cu el. Fratele ei vitreg se bucură de fiecare secundă și nu îi poate rezista. Începe să-i fută gura și ea o ia pe toată. Îi place gustul pulii lui și vrea mai mult. Îl duce până în gât și îi face o muie în gât adânc. Îl face să geamă de plăcere și nu îi rezistă. O fute în diferite poziții și o face să țipe de plăcere. Într-un final, el ejaculează în pizda ei și ea iubește asta.