En muskuløs sort massør nyder hvert øjeblik af en luksuriøs massage. Blondinen bliver tændt af mandens dygtige hænder og stønner af fornøjelse, mens han arbejder sig ned ad hendes bryster og fisse. Blondinen er tydeligt i himlen, da hun mærker mandens store sorte pik presse mod sin fisse og driller hende for hvert stød. Hun kan ikke modstå og rækker ned for at stryge hans pik og mærker hans hårdhed gennem sit stramme undertøj. Manden kan mærke, at hun er klar til at blive kneppet bagfra, knepper hende hårdt og hurtigt. Blondina stønner og vrider sig af fornøjelse, da manden fortsætter med at kneppe hende og eksploderer til sidst i en massiv ansigtsbehandling, der dækker hende fra top til tå.