Eva Angelina, en fantastisk Latina-skjønnhet, nyter en velutstyrt svart mann. Scenen starter med Eva på kne, ivrig etter at hanen hans kommer inn i munnen hennes. Hun tar den dypt inn i halsen og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Etter hvert som mannen blir mer og mer opphisset, begynner han å rykke til, og Eva tar ivrig over, og stryker skaftet hans med hånden. Mannen bestemmer seg for å ta over igjen, og han begynner å fingre fitta hennes, og får henne til å stønne av glede. Mens handlingen varmes opp, bestemmer mannen seg for å gi henne en ansiktsbehandling, og dekker det vakre ansiktet hennes med sin varme ladning. Eva nyter tydeligvis hvert øyeblikk av dette interracial møtet, og mannen blir helt fornøyd med prestasjonen sin.