Eva Angelina wird von einem gut bestückten schwarzen Mann verwöhnt, der darauf wartet, dass sein Schwanz in ihren Mund eindringt. Eva nimmt ihn tief in ihren Hals und zeigt ihre beeindruckenden oralen Fähigkeiten. Als der Mann immer erregter wird, fängt er an zu wichsen, und Eva übernimmt begierig, streichelt seinen Schaft mit ihrer Hand. Der Mann beschließt dann, wieder die Führung zu übernehmen, und er fängt an, ihre Muschi zu fingern, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Als die Aktion heiß wird, beschließt der Mann, ihr ein Gesicht zu geben, das ihr hübsches Gesicht mit seiner heißen Ladung bedeckt. Eva genießt jeden Moment dieser interracialen Begegnung und der Mann ist völlig zufrieden mit seiner Leistung.