Eva Angelina, en fantastisk Latina-skønhed, nyder en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at Eva sidder på knæ og venter ivrigt på hans pik. Hun tager den dybt ind i halsen og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Da manden bliver mere og mere tændt, begynder han at onanere, og Eva tager ivrigt over og stryger hans skaft med hånden. Manden beslutter sig så for at tage over igen, og han begynder at fingerkneppe hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, beslutter manden sig for at give hende en ansigtsbehandling og dækker hendes smukke ansigt med sin varme ladning. Eva nyder tydeligvis hvert øjeblik af dette interracial møde, og manden er tilbage helt tilfreds med sin præstation.