Vier wunderschöne Babes mit massiven Brüsten und unersättlichem Appetit auf schwarze Schwänze verführen die Kamera in sexy Kostümen, necken und verführen die Jungs mit ihren Kurven und Dekolletés, stöhnen und reiten vor Vergnügen, während sie sich in einer Bar versammeln. Die Chemie zwischen diesen Damen ist spürbar, und es ist klar, dass sie alle bereit sind, zur Sache zu kommen. Die Aktion beginnt mit intensivem Vorspiel, als die Mädchen abwechselnd ihre Körper mit ihren Zungen und Fingern erkunden. Bald schließen sich die Jungs an und die Party heizt sich wirklich auf. Mit ihren schwarzen Schwänzen zur Schau, stöhnt und reitet die Babes in Ekstase.