Fire fantastiske babes med massive bryster og umættelig appetit på sorte pikke forkæler sig med intens forspil, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Snart slutter fyrene sig til, og festen bliver virkelig varm. Med deres sorte pikke på fuld skærm er disse babes i himlen, stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at ride og sutte dem til ekstase.