Vier prachtige babes met enorme borsten en onverzadigbare verlangens naar zwarte pikken worden getrakteerd in sexy kostuums, plaagt en verleidt de camera met hun rondingen en decolletés. Terwijl ze samen aan een bar zitten, is de sfeer elektrisch terwijl ze zich klaarmaken om zich over te geven aan serieuze interraciale actie. De chemie tussen deze dames is voelbaar en het is duidelijk dat ze allemaal gretig zijn om aan de slag te gaan. De actie begint met intens voorspel, terwijl de meisjes om de beurt elkaars lichamen verkennen met hun tong en vingers. Al snel sluiten de jongens zich aan bij het feest en gaan echt op hun pikken. Met hun zwarte pikken in de hemel, kreunend en berijden ze hun kontjes in de hemel.