Valerie Kay, en fantastisk ung kvinde, driller sin ven med sin mund og hænder, før hun til sidst giver efter for hans trang. Resultatet er et betagende blowjob, der efterlader dem begge helt tilfredse. Til sidst tager Valerie en varm ladning sperm i ansigtet og ser helt fantastisk ud, mens hun sluger det hele. Dette er en must-see video for enhver fan af hardcore porno.