En het og forførende MILF-lærer, Felicia Red, veileder eleven sin etter skolen. Eleven er tydeligvis tiltrukket av henne og er ivrig etter å lære av henne. Hun starter med å erte ham med de store, runde puppene sine, som er på full skjerm i en utringet topp. Eleven kan ikke motstå sjarmen hennes og begynner å kysse henne, noe som fører til enda mer lidenskapelig handling. MILFs lærer kaster ikke bort tid på å komme i gang, og hun tar elevene harde kuker i munnen, suger og slikker ham med ekspertpresisjon. Hun tar ham deretter til soverommet, hvor hun setter seg overskrevs på ham og rir ham hardt, og stønner av glede mens han banker inn i henne. Studenten kan ikke holde tilbake lenger og eksploderer i en massiv orgasme, og etterlater MILF-læreren helt fornøyd.