放課後、生徒に家庭教師をしている、熱くて誘惑的なMILF教師、フェリシア・レッドが登場するビデオ。明らかに彼女に惹かれている生徒は、彼女から学ぶことを熱望しているが、MILF教師には他の計画がある。彼女はローカットのトップスでフルディスプレイされている彼女の大きくて丸いおっぱいで彼をからかうことから始める。生徒は彼女の魅力に抗えず、キスをし始め、それがさらに情熱的な行動につながる。MILF教師はビジネスに取り掛かるのに時間を無駄にせず、生徒の硬いチンポを口に含み、熟練した精度でしゃぶり、舐める。その後、ベッドルームに連れて行き、彼に跨がり、激しく乗り、彼が彼女に突き刺さると快感に喘ぐ。生徒はもう我慢できず、巨大なオーガズムで爆発し、MILF先生は完全に満足したままになる。.