Felicia Red, une enseignante MILF séduisante et attrayante, donne des cours à son élève après l'école. L'étudiante, clairement attirée par elle, est impatiente d'apprendre d'elle, mais le professeur MILF a d'autres projets. Elle commence par le taquiner avec ses gros seins ronds, qui sont exposés en entier dans un haut décolleté. L'élève ne peut pas résister à son charme et commence à l'embrasser, ce qui conduit à une action encore plus passionnée. La professeure MILf ne perd pas de temps pour passer aux choses sérieuses, et elle prend la bite dure de l'élève dans sa bouche, le suçant et le léchant avec une précision experte. Elle l'emmène ensuite dans la chambre, où elle le chevauche et le chevauchant fort, gémissant de plaisir alors qu'il la baise.L'étudiant ne peut plus se retenir et explose dans un orgasme massif, laissant le professeur MilF complètement satisfait.