En fantastisk sort kvinde i lingeri fremhæver sine kurver og overlader ikke meget til fantasien. Kameraet fanger hende, mens hun står over sin partner, der stønner af forventning. Den sorte mands pik er allerede hård og dunkende, og han kan ikke vente med at få hænderne på den store sorte pik, der er ved at komme ind i hans mund. Baben starter med at drille ham med sine læber og tunge, tager ham dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Hun vender sig derefter om og bøjer sig om og viser sin store, runde røv frem, som manden ikke kan modstå at røre ved og slå. Han tager hende derefter bagfra og støder sin store sorte pig dybt ind i hendes våde fisse og får hende til at skrige af fornøjelse.