Film przedstawia dojrzałą i krągłą kobietę, która od lat jest na liście miłych Świętych Mikołajów. Ubrana jest w uroczysty czerwony i zielony strój, wraz z kapeluszem Mikołaja i opaską na uszy renifera. Jej partner, młody i wysportowany mężczyzna, jest również ubrany w świąteczny strój. Oboje są widziani angażując się w jakąś gorącą akcję minety, z kobietą jęczącą i wijącą się z rozkoszy, gdy jej partner umiejętnie lize i całuje jej łechtaczkę. Kamera następnie przycina kobietę na jej plecach, szeroko rozłożone nogi, gdy jej partnerówka pieprzą ją mocno i głęboko. Dźwięk ich ciał obijających się o siebie jest słyszalny, a kobiety jęczą z ekstazy wypełniają pokój. Film kończy się tym, gdy mężczyzna wyciąga i strzela swoją spermą na brzuch i klatkę piersiową, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną.