Rae, en fantastisk brunette, får en massage fra Johnny Castles erfarne hænder. Raes krop begynder at spænde af fornøjelse, og hun kan ikke modstå trangen til at udforske sin egen krop. Hun begynder at røre ved sig selv på måder, hun aldrig har gjort før, og hun kan ikke undgå at mærke varmen stige i hendes bryst. Da Johnny bemærker hendes ophidselse, spilder han ingen tid på at slutte sig til hende, og de to engagerer sig i lidenskabelig kyssen og kærtegn. Raes petite ramme og sarte træk gør hende til en ideel partner for Johnnys monsterpik, og hun tager den ivrigt ind i munden til et dybt og tilfredsstillende blowjob. Kemien mellem dem er ubestridelig, og de nyder begge hvert øjeblik af deres varme møde.