Kerry Louise erter kameraet med den velutstyrte svarte studen sin før hun får selskap av partneren sin. Han starter med å slikke og suge på puppene hennes, og får henne til å stønne av glede. Kerry kan ikke få nok av den store svarte kuken hans, og hun tar den ivrig i alle mulige posisjoner. Videoen avsluttes med at Kerry får en massiv mengde sperm i ansiktet hennes, og etterlater henne helt fornøyd.