Kerry Louise i jej partner nie mogą się doczekać, aby uprawiać seks z dobrze obdarzonym czarnym ogierem. Kerry drażni kamerę swoim seksownym ciałem, pokazując swoje jędrne cycki i soczystą dupę. Kamera następnie zbliża się do jej mokrej i gotowej do akcji cipki, Kerry zostaje dołączona przez swojego partnera, który nie traci czasu na zabieranie się do działania. Zaczyna od lizania i ssania jej cycków, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie przenosi się do jej cipki. Zaczyna mocno i szybko ją ruchać. Kerre nie może się nacieszyć jego dużym czarnym kutasem, a ona chętnie przyjmuje go w każdej możliwej pozycji. Film kończy się ogromnym ładunkiem spermy na jej twarzy, całkowicie ją zaspokajając, pozostawiając całkowicie zadowoloną.