To hotte babes og en heldig fyr nyder en trekant på bagsædet

To fantastiske babes og en heldig fyr bliver beskidte på bagsædet af en bil. Pigerne er klædt i sexet lingeri og er ivrige efter at behage deres partner. De starter med at give ham et deepthroat blowjob, skiftes til at sutte på hans pik og slikke hans nosser. Fyren tager derefter en af pigerne bagfra, bøjer hende over og knepper hende hårdt. Den anden pige ser på og stønner i nydelse, da hun mærker vibrationerne fra penetrationen gennem bagsædet. Pigerne skifter derefter stilling, hvor den ene rider fyren i cowgirl, mens den anden sidder på hans ansigt og nyder smagen af hendes fisse. Handlingen varmes endnu mere op, når fyren tager en af pigerne ind bagfra, knepper hende hårdt og hurtigt. Pigerne skiftes derefter til at rykke hans pik, indtil han når orgasme og kommer ud over deres ansigter.