To fantastiske MILF-er, Lisa Ann og Misty Stone, og en stemor engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. Damene er kledd i sexy undertøy og hæler, og legger til deres forførende sjarm. De starter med sensuelle forspill, erter hverandre og fyren med sine saftige kropper. Handlingen varmes opp når damene bytter på å glede fyren, og viser frem ferdighetene sine på soverommet. Kjemien mellom dem er elektrisk, mens de stønner og stønner av glede. Fyren blir andpusten, ute av stand til å motstå sjarmen sin. Videoen har også hentai-elementer, noe som legger til den generelle erotiske opplevelsen. Damene er i toppform, viser frem eiendelene sine og overlater ingenting til fantasien. Dette er en må-se video for alle som elsker en het trekant med noen kinky vendinger.