To fantastiske MILF'er, Lisa Ann og Misty Stone, engagerer sig i en varm trekant med en heldig fyr i sexet lingeri og hæle. De starter med sensuelt forspil og driller hinanden og fyren med deres lækre kroppe. Handlingen varmes op, da damerne skiftes til at glæde fyren og vise deres færdigheder i soveværelset. Kemien mellem dem er elektrisk, da de stønner og stønner af fornøjelse. Fyren bliver forpustet, ude af stand til at modstå deres charme. Videoen har også hentai-elementer, hvilket tilføjer til den samlede erotiske oplevelse. Damerne er i topform og viser deres aktiver frem og efterlader intet til fantasien. Dette er en must-see video for alle, der elsker en varm trekant med nogle kinky vrid.