Dakota Payne, en muskuløs og smuk mand, nyder selskabet med en ny poolfyr. Poolfyren er helt taget af Dakotas' udseende, og han kan ikke modstå fristelsen til at tage ham med til soveværelset til noget hot action. Poolfyren spilder ingen tid på at komme i gang, og han starter med at give Dakota et sensuelt og dygtigt blowjob. Dakota stønner af fornøjelse, da poolfyren erfarent bruger sin mund til at bringe ham til randen af ekstase. Poolfyren fortsætter derefter med at tage Dakota bagfra og støde sin hårde pik dybt inde i ham. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, med Dakotas muskuløse krop glinsende af sved, mens han bliver kneppet hårdere og hårdere. Denne video er et must-see for alle, der elsker varm, hot homoseksuel porno med et twist af forførelse og atletik.