En ung og uerfaren homofil twink utforsker sin seksualitet i et hett møte med en muskuløs og erfaren partner. De to mennene starter med sensuelt forspill, med twinken ivrig sugende på partnerens harde kuk. Spenningen bygger seg opp når twinken ivrig tar partnerens kuk dypt inn i munnen hans, suger og slikker med lidenskap. Handlingen flytter deretter til soverommet, hvor twinken blir sett få den stramme røvhullet knullet av partnerens harde kuk.